кодируем в X264 - Легко!
 

X264, Я тут архивчик сделал, в него закинул пару файлов faac.exe, MP4BOX.exe, x264.exe, скрипт.avs и фаил сценария run.cmd.
Короче, кидаешь в папку фаил видео - "video.avi", и аудио - "sound.wav". и запускаешь Батник, и все. Скрипт настроен на 2-проходное кодирование битрейт 1200, аудио на максимальное качество. Параметры кодирования задаются в файле run.cmd, правой кнопкой мыши пункт изменить в контекстном меню.
Будут вопросы задавайте по ICQ - 308315

А где GUI? :)

Marikus
Пригодится. Сенкью!

ИМХО самый удобный на сегодняшний день ГУИшка и самый облегченный - http://people.overclockers.ru/mein/record3